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电气设备继续关注风机以及光伏细分龙头的投资机会荐5股

发布时间:2019-08-15 10:30:15 编辑:笔名

电气设备:继续关注风机以及光伏细分龙头的投资机会 荐5股 2018-01-15 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周观点:

【光伏】

本周硅料均价略涨,海外硅料料源仍然短缺,除了美国瓦克之外仍无料源,且由于判断接下来硅料可能呈下行趋势,贸易商不敢贸然进货,使得现货价格上涨。硅片端由于一线组件厂订单仍足够,单多晶硅片一线厂的价格仍维持不变,但小型硅片厂已出现抛货现象。电池片价格出现了竞争向下的局面,主流的单晶电池片价格更有出现低于金刚线切多晶电池片的低价。本周组件价格同样混乱,在单晶组件下杀力度加强的情况下,单多晶组件价格差距已迅速拉进,甚至有出现反转的现象。我们认为光伏行业一季度的装机可能会略低于预期,建议投资者继续高度重视光伏扶贫在当前阶段的重要性和历史意义,继续重点关注受益分布式和光伏扶贫发展的光伏细分行业龙头科士达(002518.SZ)、福斯特(602806.SH)以及户用光伏龙头正泰电器(601877.SH)。

【风电】

风机技术的发展是近年来风电平准化度电成本(LCOE)降低的主要原因。越来越多的大叶轮、高塔筒、大兆瓦风机正迅速进入市场。该发展趋势将持续对风电LCOE产生有利影响。风电已逐步发展成为可靠的资产类别,融资环境有所改善,更利于降低加权平均资本成本。随着业内对风电LCOE的关注以及开发商对新一代大型风机的需求增长,风机整机商比以往更频繁地推出新款风机产品。新机型的开发,或是在现有风机机型基础上通过风机增容或加大叶轮直径的方式创新,或是开发全新的风机平台。其中很大一部分的产品发布是针对中国市场推出的2MW低风速风机平台及初代 MW风机平台。与此同时,西方整机商也大量推出了全新的4MW机型。海上风电市场同样新增了大量风机产品,尤其是在中国市场,有望以此迎接未来海上风电市场的快速发展。我们判断,分散式风电将与海上风电一样成为今年风电行业发展的重要方向。我们继续重点关注受益分散式风电和海上风电快速发展的金风科技(002202.SZ)、中电电机(60 988)。

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